“十三五”期間，我國(guó)的視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但在“十三五”規(guī)劃收官之際，接連發(fā)生美國(guó)對(duì)中國(guó)的和平發(fā)展的惡意打壓、全球性的新*病毒疫情爆發(fā)等大事件，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境都發(fā)生了巨大變化，逆全球化思潮泛起，給視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)乃至中國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展蒙上了一層陰影。未來的路在哪里？我們?nèi)绾巫吆妹恳徊剑渴敲恳晃恍袠I(yè)從業(yè)者都在思考的問題。基于我們對(duì)行業(yè)的認(rèn)知、觀察和思考，對(duì)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)、面臨的挑戰(zhàn)做簡(jiǎn)要總結(jié)，并對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展做適度展望，希望對(duì)行業(yè)有所幫助。
一、“十三五”視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
“十三五”期間，視頻監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品公司的國(guó)際化戰(zhàn)略取得初步成功。中國(guó)制造的產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，海外市場(chǎng)用戶對(duì)中國(guó)品牌的視頻監(jiān)控產(chǎn)品的認(rèn)可度和接受度在不斷提升。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布《2020全球智能視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》(VSAIS 2020)顯示，海康威視、大華股份、宇視科技分別位居全球智能視頻安防設(shè)備市場(chǎng)第1位、第2位和第4位，中國(guó)品牌的全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，視頻監(jiān)控行業(yè)始終保持較高增速。中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)安防行業(yè)2019年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，2019年安防企業(yè)年收入總額約7562億元，相比2018年增長(zhǎng)9.6%，大幅領(lǐng)*于我國(guó)6.1%的GPD增速，行業(yè)從業(yè)人員超過160萬人。
行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和產(chǎn)品成本的下降，產(chǎn)品成本的下降使得視頻監(jiān)控產(chǎn)品被應(yīng)用到更豐富的場(chǎng)景中，從城市走向鄉(xiāng)村、社區(qū)、家庭，從安全防范走向可視化管理、工業(yè)制造，行業(yè)的邊界越來越寬廣。產(chǎn)品制造商也出現(xiàn)分化，有的全攻全守，有的聚焦于細(xì)分行業(yè)，有的聚焦于部件化產(chǎn)品，有的聚焦于模組類產(chǎn)品，百花齊放。
2.技術(shù)升級(jí)，完成從網(wǎng)絡(luò)化向智能化演進(jìn)
從技術(shù)發(fā)展上看，視頻監(jiān)控行業(yè)在“十三五”期間基本完成了從網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代向智能化時(shí)代的演進(jìn)，以視頻為核心的AIoT已成為全行業(yè)的共識(shí)。廣義的智能化涵蓋云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)視覺等諸多技術(shù)。伴隨著新技術(shù)拐點(diǎn)的出現(xiàn)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也出現(xiàn)巨大變化，ICT企業(yè)、AI新創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛依托自身優(yōu)勢(shì)切入安防領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在加劇，同時(shí)也給行業(yè)注入了新基因、新動(dòng)力。
GB/T 28181、ONVIF等標(biāo)準(zhǔn)的成熟，解決了跨廠商、跨系統(tǒng)之間的視頻圖像數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，云、邊、端的技術(shù)創(chuàng)新更加豐富多彩。端側(cè)的IPC呈現(xiàn)三高三多三低的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，高分辨率、高對(duì)比度、高變倍、多光譜、多維信息感知、多種AI分析算法、低照度、低碼率、低成本。邊緣側(cè)的設(shè)備呈現(xiàn)圖像分析、錄像存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、供電管理等多功能融合趨勢(shì)。在云端，專網(wǎng)建設(shè)呈現(xiàn)出云化、分層、解耦的趨勢(shì)；同時(shí)運(yùn)行在公共云上的AI服務(wù)、智能化視頻數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、行業(yè)性SaaS應(yīng)用等新業(yè)態(tài)開始茁壯成長(zhǎng)。
二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)
1.外部因素存在諸多不確定性
新*疫情爆發(fā)6個(gè)多月時(shí)間，全球累計(jì)確診感染人數(shù)超過1400萬，死亡人數(shù)超過60萬，單日新增確診人數(shù)超過25萬例。全球疫情防控的態(tài)勢(shì)愈加嚴(yán)峻，前景仍然不明朗，不斷蔓延的新*疫情引發(fā)了全球性經(jīng)濟(jì)衰退。國(guó)際貨幣基金組織2020年6月發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》，給出主要經(jīng)濟(jì)體2020年度GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中美國(guó)-8.0%，德國(guó)-7.8%，法國(guó)-12.5%，日本-5.8%，英國(guó)-10.2%，加拿大-8.4%；新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體中中國(guó)1%，印度-4.5%。2020年Q2，美國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)為-40%左右，結(jié)合疫情數(shù)據(jù)看，國(guó)際貨幣基金組織給出的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)還是偏樂觀。
新*疫情給人類帶來的沖擊不僅是物質(zhì)上的，也是心理上的。從經(jīng)濟(jì)全球化角度看，疫情進(jìn)一步挑戰(zhàn)全球化思維，主要經(jīng)濟(jì)體紛紛反思和重審現(xiàn)行全球化模式下產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外依賴的風(fēng)險(xiǎn)，一定程度上會(huì)助推“逆全球化”思潮。
美國(guó)政府給中國(guó)企業(yè)帶來了市場(chǎng)準(zhǔn)入限制、供應(yīng)鏈安全等諸多挑戰(zhàn)，比如禁止部分中國(guó)企業(yè)參與其政府項(xiàng)目采購，禁止中國(guó)企業(yè)采用“美國(guó)技術(shù)”超過一定比例的核心元器件；通過隨意修改貿(mào)易制度，大幅提高“中國(guó)制造”商品的關(guān)稅，降低中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
中美關(guān)系的發(fā)展目前面臨著巨大障礙和逆行的可能。這種困難局面可能持續(xù)一兩年，也可能持續(xù)一二十年。世界輿論甚至擔(dān)心，中美關(guān)系一旦失控，新*疫情之后全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將更加困難，一些意想不到的災(zāi)難也會(huì)迎面而來。這些外部因素給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了不確定性。
2.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在持續(xù)升維
行業(yè)走入智能化時(shí)代，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展、產(chǎn)品技術(shù)快速變革、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)放大、產(chǎn)業(yè)資本積極入場(chǎng)，諸多因素在共同推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)升維，新賽道、新技術(shù)、新模式在快速成熟和迭代著，迅捷的重塑著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。
智能化不僅為安防這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)賦予了新動(dòng)能，也正在開創(chuàng)和催生一個(gè)全新的以視覺為核心AIoT市場(chǎng)。在這個(gè)新的市場(chǎng)領(lǐng)域，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安防屬性在逐步減弱，而物聯(lián)網(wǎng)屬性卻越來越強(qiáng)。比如把人臉識(shí)別與紅外測(cè)溫結(jié)合在一起，用于新*疫情防控，可實(shí)時(shí)檢測(cè)可事后追溯，這就是一個(gè)典型的AIoT場(chǎng)景。AIoT會(huì)進(jìn)一步撐大市場(chǎng)規(guī)模，開創(chuàng)出全新賽道。在商業(yè)連鎖、明廚亮灶、智慧工地、智慧社區(qū)、智慧幼教等細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)，一些各具特色的公有云上的SAAS在蓬勃發(fā)展，已然出現(xiàn)一些行業(yè)小巨人。此外，家居安防、云端的AI服務(wù)、AI算法供應(yīng)商、產(chǎn)品模組等新業(yè)態(tài)也在不斷涌現(xiàn)，給行業(yè)帶來了創(chuàng)新和活力。
從技術(shù)維度看，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)這些熱點(diǎn)技術(shù)在視頻監(jiān)控這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生了交匯和融合。對(duì)于計(jì)算機(jī)視覺，業(yè)界關(guān)注較多的是算力和算法，往往忽略一個(gè)事實(shí)，正是視頻圖像的高清化、網(wǎng)絡(luò)化以及大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)為視頻圖像的智能化應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。沒有高清的圖像，沒有視頻流的自由流動(dòng)，沒有大規(guī)模數(shù)據(jù)管理技術(shù)，視頻圖像的分析研判很難得到如此廣泛的應(yīng)用。多維技術(shù)是疊加在一起的，共同推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，反過來也對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高要求，間接拉高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。
從營(yíng)銷維度看，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了非常多的新模式。在傳統(tǒng)以產(chǎn)品和解決方案銷售為主的營(yíng)銷模式外，出現(xiàn)了BOT、BT、和PPP等投融資模式，實(shí)踐表明沒有為實(shí)業(yè)服務(wù)的金融創(chuàng)新，終究是曇花一現(xiàn)；在解決方案交付方面，核心廠商都在全力構(gòu)建自己的解決方案生態(tài)，包括面向細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)和AI算法生態(tài)，與生態(tài)伙伴協(xié)同發(fā)展；在品牌傳播方面，因?yàn)橐咔樵蚓€下傳播受到了實(shí)質(zhì)性影響，很多重要的行業(yè)展會(huì)被迫取消，與此同時(shí)非接觸交流、線上品牌傳播、直播帶貨等新的品牌傳播模式得到了廠商空前的重視。
回首看，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變化，從未有如此之快。
三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
1.需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
基于馬斯洛需求層次理論，人的需求從低到高依次分為生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我實(shí)現(xiàn)需求五種需求。可見安全需求是人類的基本需求。二戰(zhàn)以來，全球再未發(fā)生大規(guī)模毀滅性戰(zhàn)爭(zhēng)，相對(duì)和平的發(fā)展了70多年，物質(zhì)文明和精神文明都取得了極大的進(jìn)步，全社會(huì)對(duì)安全的需求日益加強(qiáng)。作為安全防范系統(tǒng)的核心組成部分，視頻監(jiān)控的需求是非常穩(wěn)固、廣泛和深入的，無論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，城市還是園區(qū)，工業(yè)還是商業(yè)，樓宇還是家庭，到處都需要視頻監(jiān)控來守護(hù)我們的安全美好生活。
2.技術(shù)進(jìn)步引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
視頻監(jiān)控行業(yè)正在向AIoT加速演進(jìn)，以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景在不斷豐富，在智慧家居、智慧城市、智慧商業(yè)和智慧制造等多種場(chǎng)景中都得到了廣泛部署。艾媒咨詢發(fā)布的《中國(guó)AIoT行業(yè)前沿應(yīng)用及前景預(yù)判分析報(bào)告》預(yù)判，中國(guó)的AIoT硬件市場(chǎng)規(guī)模會(huì)突破萬億。
芯片技術(shù)的進(jìn)步使得訓(xùn)練、推理的AI算力成本持續(xù)降低，在云邊端都得到廣泛部署應(yīng)用；深度學(xué)習(xí)算法及相關(guān)框架、開源軟件的成熟使得AI算法更容易獲得，AI普惠化；GB/T 28181、ONVIF等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的成熟，降低了跨廠商設(shè)備、跨系統(tǒng)之間的視頻圖像數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的難度；H.265/HEVC、H.266/VVC等編解碼技術(shù)的進(jìn)步，使得視頻圖像傳輸、存儲(chǔ)的成本大幅下降，視頻監(jiān)控進(jìn)入4K、8K時(shí)代指日可待。
3.國(guó)家宏觀政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力保障
工業(yè)化70年，改革開放40多年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得歷史性偉大成就，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、綜合國(guó)力進(jìn)入世界前列，國(guó)際地位實(shí)現(xiàn)的提升，全國(guó)各族人民正在黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興而努力奮斗。當(dāng)前穩(wěn)定的政治環(huán)境、堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、豐富的人才供給、全面的市場(chǎng)開放，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
國(guó)家正在著力打造以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，大力培養(yǎng)培育高端人才梯隊(duì)，大力加強(qiáng)平安中國(guó)(包括公共安全防控體系和現(xiàn)代化社會(huì)治理體系)建設(shè)，大力推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，在宏觀政策面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。
面對(duì)新*肺*疫情，我國(guó)采取了積極有力的防控措施，疫情得到較為有效的控制，經(jīng)濟(jì)重啟也比較成功。疫情期間，視頻監(jiān)控行業(yè)的廠商積極推出測(cè)溫產(chǎn)品，在全球各地得到大量的部署，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，在危機(jī)中發(fā)掘出了機(jī)遇。“大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)采取不妥協(xié)的方式應(yīng)對(duì)新*肺*疫情正獲得‘紅利’。”美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱。
4.國(guó)際環(huán)境既有挑戰(zhàn)，更有機(jī)遇
盡管全球疫情防控前景不明朗，中美關(guān)系在快速下滑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨諸多不確定性。但我們也要從中看到積極的因素：從全球治理的角度看，中美仍然擁有應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)的廣泛共同利益；中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)擁有巨大影響力，全球70%的國(guó)家和地區(qū)都以中國(guó)為第一大貿(mào)易伙伴，“第三方力量”普遍不希望中美關(guān)系緊張到導(dǎo)致世界發(fā)生大分化的地步，各國(guó)也因與中美都有千絲萬縷的利益關(guān)聯(lián)，不想在兩國(guó)之間做選擇；與美蘇冷戰(zhàn)不同，中國(guó)對(duì)歐洲等美國(guó)的盟友沒有直接的軍事威脅，中國(guó)也無意對(duì)外輸出意識(shí)形態(tài)。從全球政治格局上看，One World，Two System的概率比較低，較大概率是形成多邊主義的政治格局。
面對(duì)種種挑戰(zhàn)，我國(guó)依然在堅(jiān)持高水平全面開放，強(qiáng)化中國(guó)經(jīng)濟(jì)循環(huán)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)的吸引力；依然在積極推進(jìn)一帶一路建設(shè)，帶動(dòng)中國(guó)制造走向全球市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的角度看，雖然部分核心器件存在供應(yīng)鏈安全威脅，但我國(guó)的視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)仍然具有內(nèi)需巨大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、人才供給充足等諸多比較優(yōu)勢(shì)。
“世界比以往任何時(shí)候都更需要中國(guó)。”美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱。好風(fēng)憑借力，國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要抓住機(jī)會(huì)，積極走向全球市場(chǎng)。
結(jié)語
挑戰(zhàn)永遠(yuǎn)與機(jī)遇并存、困難永遠(yuǎn)與希望同在。相信中國(guó)的視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)在下一個(gè)五年會(huì)取得更大的成就。祝福中國(guó)制造！祝福中國(guó)！
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